'2019/10 글 목록

존슨앤존슨 방황은 이제 끝이 날까? ( 미국배당성장주)

기업개요 존슨앤존슨 (Johnson and Johnson) 은 130년 이상의 역사를 가진 글로벌 최대 헬스케어 기업 중 하나이다. 사업분야는 다음의 3가지로 구성이 되었다. (1)제약부문:레미케이드를 필두로 다량의 파이프라인을 보유 (2)소비재부문:뉴트로지나 와 베이비로션등을 포함 (3)의료기기부문: 정형,심장등의 수술 관련 기기등 보유. 복제약품이나 기존 의약품과의 경쟁이 치열해지고 있으나 신약 파이프라인과 의료기기와 소비재 사업을 통해 기존 블록버스터 의약품 자리를 대체해 가고 있다. 2019년 3분기 매출기준으로 3가지 사업의 비중은 제약이 52%, 의료기기 31%, 소비재 17% 로 구성이 되어있다. 배당정보 56년간 연속으로 배당을 늘려온 Dividend King중의 하나로서최근 3년 평균배당..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 31. 05:18

반려동물의 전성시대 (미국주식)

펫코노미 (Pet + Economy) 최근 들어 저출산 및 고령화가 더욱 심화되고 1~2인 가구가 증가하는 등 인구 사회적 변화가 이어지면서 더욱 진전됐다. 저출산 기조 심화에 따라 아이 대신 고양이나 강아지 같은 동물을 키우는 인구가 늘고 있고, 특히 1인 가구의 경우에는 가족 대신 반려동물과 함께 지내기도 한다. 반려동물을 위해 아낌없는 애정과 관심을 주는 사이에 해당시장은 지속적으로 성장, 확대되고 있으며 이로 인해 펫코노미가 더욱 현실화됐다 펫코노미란, 반려동물을 의미하는 영어 단어 ‘펫(Pet)’과 경제를 의미하는 ‘이코노미(Economy)’의 합성어로, 반려동물과 연관된 생산∙소비 활동을 뜻한다. 반려동물의 사료 외에도 의료진단, 유치원, 장례 서비스, IT 결합상품 등 다양한 신규 서비스가 ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2019. 10. 30. 07:49

(미국배당성장주) 록히드마틴 스토리 (LMT)

기업개요 Lockheed Martin은 1995년 Lockheed사와 Martin Marietta사가 합병하여 설립된 세계 최대 방산 기업으로, 방산 매출 기준으로는 전 세계 1위이다. 미 국방부와의 계약 및 오더에 따라 무기의 개발부터 양산까지 참여하고 있으며, 주요 사업 영역은 전투기, 미사일, 군용 헬리콥터 등이 있다. 2019년 3분기 실적 리뷰/예상 지난 10월 22일에 발표한 자료를 살펴보면 EPS와 매출 모두 예상치를 뛰어넘는 호실적을 발표를 했다. 주당순이익은 예상치 $5.02를 상회한 $5.66 , 매출 역시 주력 제품인 F-35 Fighters 판매 호조 에 힘입어 예상치 $14.9B를 초과한 $15.2B를 기록했다. 2019년 통기의 매출 예상도 지난 7월의 예상치보다 높은 $59B,..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 29. 19:42

(미국배당주) 배당투자에는 비밀병기 "우선주" 를 활용하라

우선주란 무엇인가? 의결권이 있는 보통주와는 달리 무의결권 주식이지만 보통주보다는 높은 배당금을 우선적으로 지급을 한다. 즉, 보통주 대주주에게 배당지급에 앞서 반드시 우선주 소유자들에게 배당을 지급하도록 되어 있다. 배당금은 예금이자처럼 고정이 되어 있다는 점에서 "고정 배당 우선주" (Fixed Coupon Preferred Stocks)라고 불리며 5%~8% 사이의 배당금을 안정적으로 지급을 하고 주가 또한 많은 움직임이 없어서 손실 가능성이 극히 낮은 "채권형 주식" 이라고도 한다. 우선주는 보통 $25를 액면가로 설정하여 발행을 하도 약속된 기간이 도래하면 거래 가격에 상관없이 액면가인 $25에 되사들이는 조건(callable, redeemable) 이 붙어 있는 것이 일반적이다. 또한 당기에 ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2019. 10. 28. 06:20

미국 달러($)자산을 보유해야 하는 이유

환율의 역사 과거 30년간 환율의 움직임을 보면 대략 10년 단위로 원화가 약세로전환하면서 한국경제에 빨간불이 켜지고 있다는 사실은 어렵지 않게 관측이 된다. 1997년~1998년에는 외환보유고 부족으로 인한 IMF에 구조금융위기가 있었고 2007년~2009년은 금융중심지 미국의 서브프라임 사태로 상관도 없는 한국경제도 어려움이 닥친 시기였다. 이후 10년후인 지금은 과거에 비할만한 대형 위기는 아닐지라도 미국과 중국의 무역갈등에서 출발해 패권싸움으로 확대되고 있어 , 특히 양 강대국에 경제의존도가 높은 한국의 피해가 적지 않고 환율도 불안정하게 움직이고 있다. 10년 주기설 같은 음모론은 아니지만 원화의 움직임이 기축통화 대비 안정적이지는 않아 언제라도 위든 아래이든 변동이 일어날 수 있는 것은 피할 ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2019. 10. 27. 11:34

미국배당성장주, Microsoft 스토리 (feat;$100억 클라우드 계약수주)

JEDI 대형 클라우드 계약 수주 성공 2019년 10월 25일 금요일(미국시간기준) 미 국방부가 IT시설 현대화 일환으로 추진해온 JEDI(Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud) 프로젝트에서 Azure라는 클라우드서비스를 운영하는 마이크로소프트가 계약을 따내었다는 승전보가 전해 졌다. $100억에 육박하는 클라우드 컴퓨팅 프로젝트로서 그 동안 업계 1위 기업인 아마존(Amazone Web Service) 과 치열한 경쟁 끝에 2위 기업인 마이크로소프트가 업계 거인을 누르고 승리를 쟁취한것이다. 지난 8월에도 수입억$의 미연방 정부의 계약을 따낸 적이 있어 이리 저리 아마존은 최근 국가시설관련 계약을 모두 라이벌 기업에 빼았겨서 자존심이 적지 않게 상한 상태..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 26. 12:26

대표적인 미국의 배당성장주 VISA (2019년 4분기 실적공개)

2019년 실적 결과 우선 4분기의 주당순이익인 EPS는 예상치인 $1.43을 넘어서 $1.47이며이며 매출액 역시 예상치 $6.08B을 초과하는 $6.14B을 기록하여 양호한 실적이었다. 게다가 배당금도 주당 $0.25 -> $0.3로 무려 20%나 증액하여 12월부터 지급이 되며 10월24일 현재 시가배당율은 약 0.68%이다. 2019년 연간 기준으로 본 다면, 매출은 $230억으로 전년대비 11% 증가했으며 주당순이익은 전년대비 18% 증가한 $5.44이다. 이익, 매출, 배당 3가지 분야에서 양호한 실적을 보인 결과, 지난 10월 24일에는 주가 역시 2.8% 상승으로 화답을 했다. 한편, 주주환원 정책의 일환으로 배당금 지급 및 자사주 매입은 4분기에 $27억, 2019년 연간으로는 $109억..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 25. 17:16

디즈니 플러스, 스트리밍업계 태풍의 눈

폭풍전야 11월 12일에 드디어 상업서비스를 시작하는 디즈니 플러스(Disney plus) 해당 플랫폼은 유명한 디즈니 브랜드인 "마블" , "스타워즈" , "픽사"가 포함이 된다. 또한 21세기 폭스사의 인수와 더불어 다큐멘터리 프로그램인 "내쇼널 지오그래픽" 도 리스트에 올라가게 된다. 특히 스트리밍서비스는 마블 시리즈를 활용하며 순조로운 출발을 할 것으로 예상이 되며 이 시리즈는 23개의 영화로 제작/상영되어 무려 $220억이라는 막대한 수익을 올린 바 있어 재미와 오락성에 있어서는 검증이 되어 우량한 콘텐츠로 자리 잡을 것으로 생각이 된다. 넷플릭스와 마찬가지로 광고를 포함하지 않는 순수한 구독료 체계로 운영될 것이며, Disney Plus의 월간 구독료는 월 $6.99, 연간 $69.99이며, ..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 24. 07:38

보잉 이대로 추락하는가? (Boeing, 미국배당주)

보잉과의 첫 만남 나만 모르고 있던 사실이었는지는 모르겠지만, "이 세상에는 아직도 비행기를 타 본 적이 없는 사람이 70% 이상일 정도로 항공시장은 본격적으로 시작도 하지 않았다" 라는 말을 듣고 2018년 중반부터 관심을 가지기 시작한 기업이 바로 "보잉(BA)"이었다. 수주잔고, 매출의 성장은 말할 것도 없고 특히 주주환원 정책의 일환인 "배당성장성" 및 "자사주매입" 을 보면서 이해하게 된 것은 "바로 보잉이야 말로 전형적인 배당성장주" 라는 사실이었다, 비록 배당성장연수는 7년으로 그리 길지는 않지만. "여행객의 폭발적인 증가로 항공기 제조 시장은 장미빛이다" "보잉의 수주잔고는 5년 치에 달할 정도로 향후 실적은 탄탄대로여서 그냥 올라타기만 한 면 된다" " 주주환원 정책이 이만 큼 좋은 기업..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 23. 06:10

현명한 투자자가 배당투자 하는 방법 (미국주식)

도입 미국주식시장에는 투자자들의 성향과 니즈를 충족시킬 수 있는 주식이나 ETF등과 같은 다양한 상품이 존재를 하고 있어 자산배분과 리밸런싱만 적절히 한다면 배당성장은 물론 안정적이고 꾸준한 수익이 창출될 수 있는 셀프연금의 구축도 결코 꿈은 아니라고 본다. 그러면 개인적인 투자경험과 주관적인 기준을 토대로 배당 주식의 종류와 배당투자 자산 배분에 대하여 설명해 보기로 한다. 투자대상 (1) 전형적인 고배당주식 대체적으로 4%이상의 배당을 지급하는 주식이 해당이 된다. 사례를 들자면, At&T, ExxonMobile, Altria, Verizon, Phillip Morris, Dominion, Southern Company, Duke, Ventas, National Health Investors 등이 있..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2019. 10. 22. 06:30

(미국배당성장주) 내가 활동하는 투자모임의 성장스토리

모임의 시작 2018년 8월에 첫 모임을 가진 이후로 약 1년하고도 2개월이 지났습니다. 당시만 해도 주식투자도 쉽지 않은데다가 미국에 투자한다는 것이 평범한 투자의 모습은 아닌 것으로 기억을 합니다. 하지만, 박스피라고 불리우는 한국시장의 정체, 상장기업의 회계 불투명성, 주주환원 정책의 부재, 작전 및 테마등과 같은 소음등에 지친 투자자들의 마음이 움직이기 시작했으며, 더불어 Apple, Google, Amazon, Microsoft, Visa등과 같은 기술주를 선봉으로 무섭게 상승하는 미국주식시장을 보면서 상대적인 박탈감을 느끼게 되는 환경 조성이 되고 있었습니다. 세계주식시장의 50%를 차지하고 금융시장을 주도하는 미국이라는 메이저시장에 투자 자금과 운명을 맡겨 성공과 상승의 물결을 타기 위한 투..

미국 배당주/투자활동 및 소소한 이야기 2019. 10. 20. 18:52

(미국배당주) 투자 포트폴리오 및 방향성 (2019년10월)

투자의 시작 미국 주식에 투자를 시작한 지가 2017년 중반부터이니 대략 2년이 지나 3년 차에 접어들고 있다. Estee lauder, Disney, Stabucks, Microsoft, Google 등과 같은 미국 기업에서 제공하는 상품과 서비스를 소비만 하는 입장에서 이제는 기업의 주인인 주주 입장에서 배당금을 받는 위치에 서 있다. 처음에는 어떤 기업이 있는지도 잘 몰랐고 Ticker 하나 찾는 것도 쉬운 일이 아닌 것으로 기억한다. 배당주를 선호하는 경향이 있기에 처음으로 눈에 들어온 주식은 PGX (우선주 ETF , 당시 시가배당률이 5% 정도) 1주와 RDS (로열 더치 쉘, 당시 시가배당률이 6% 정도) 1주로 테스트 삼아 투자 한적 이 있었다. 다양한 세미나, 방송, 책, 카페 등을 통하..

미국 배당주/투자활동 및 소소한 이야기 2019. 10. 19. 05:00

(미국배당주) 배당성장주 와 고배당주의 선택 앞에서

배당주 투자자라면 누구나 한 번은 고민을 했을 만한 이슈이기도 하다. 고배당금을 받아서 바로 생활비를 충당하거나 배당재원으로 재투자를 할 것인가? 아니면 배당이 성장하고 주가도 상승하는 것을 지켜 보면서 5년이나 10년 후에 무럭무럭 자라 나 있을 커다란 소득을 기대할 것인가? 개인적인 사정이나 성향에 따라 답은 천차만별일 것이다. 투자자들은 개별 투자성향, 연령, 퇴직 시점, 미래소득, 시장환경 등에 따라 현재의 시가배당률은 낮더라도 성장성이 우수한 배당성장주를 선택하거나 또는 배당성장성은 낮더라도 현재의 시가배당률이 높은 고배당주를 선택하는 결정을 할 것이다. 그렇다면 배당성장성도 우수하고 높은 시가배당률을 모두 갖춘 슈퍼 배당주는 없을까? 오마하의 현인으로 알려진 워런 버핏의 사례를 들면서 위의 질..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2019. 10. 18. 06:21

(미국배당주) 자산배분 및 포트폴리오 구성원칙

약세장(bear market)에서 살아남을 수 있는 자산배분 원칙과 리밸런싱에 관한 생각과 대응방안을 설명/공유해 보고자 한다. 1. 조정장은 예고 없이 우리를 엄습할 수 있다. 투자라는 활동은 성난 파도와 폭풍이 몰아칠 치는 넓은 바다를 항해하는 것에 비유가 되고 있다. 목숨을 부지하면서 목적지까지 안전하게 도착하기 위해서는 일단 안전하고 좋은 배를 만들어야 한다. 항해전에는 푸른 하늘과 맑은 날씨가 여행을 떠나는 선원들의 마음을 평화롭게 반길 수 있지만 변덕스러운 기상조건은 언제 마음을 바꿀지 모르는 것이다. 칠흑 같은 먹구름이 엄습하고 태풍이 언제 올지 모르니까 늘 준비를 해야 한다. 위기와 고통스러운 항해가 주식의 약세장이 언제 터질지, 알마나 지독할지, 얼마나 오래 지속될지는 아무도 모른다. 변..

미국 배당성장주식/투자의 고전을 찿아서 2019. 10. 17. 06:00

(미국주식) 버크셔해서웨이가 버림받고 외면 받을 정도일까

굳이 설명할 필요가 없는 유명한 기업인 버크셔 해서웨이는 과거 수십 년간 시장을 압도하는 놀라운 퍼포먼스를 보여주었다. 최고 경영자인 워렌버핏옹과 그의 영원한 파트너 멍거가 평생을 헌신하여 일군 기업이기도 하며 두 분이 생존하는 동안 아니 존재하지 않는다고 하더라도 이미 경영시스템을 구축한 기업이기 반영구적으로 보유하며 정기적으로 추가 매수를 하며 동반해야할 기업 중 하나이라고 강하게 믿고 있다. 지금으로부터 2년 전인 2017년부터 미국 주식에 투자하기 시작했으며 초창기부터 이 주식은 1주부터 매수하기 시작을 하고 꾸준히 주식수를 늘리면서 홀딩을 하고 있으며 현재 포트폴리오에서 차지하는 비중이 5번째 안에 들 정도로 핵심기업 중 하나이며 앞으로도 기업과 경영자들에 대한 믿음엔 변함이 없을 것이다. 내가..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2019. 10. 16. 18:00

주주만세

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