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주식시장과 실물경제에 미친 코로나바이러스 영향(한국시장약세,한국원화하락,안전자산선호)

블룸버그의 보도에 따르면 지난 1월 20일부터 30일 사이에 전 세계 주식시장의 시가총액은 약 3천조 원 증발했다고 하며 실물경제의 피해액도 2003년 사스(중증 급성 호흡기증후군)의 4배 수준인 약 191조 원 ($1,600억)에 이를 것이라고 한다. 조사대상 국가 86개국 중에서 한국의 하락률이 4번째로 높으며 해당 기간 동안 -7.28%로 조사가 되었으며 104조 원의 시가총액이 하락을 했다. 세계주식시장 시가총액에서 한국의 비중이 약 2% 정도임을 감안한다면 사라진 시가총액 104조 원은 전체 총액 대비 3.5% (104/3000)에 해당하므로 유난히 한국 주식시장의 변동성이 상대적으로 크다는 것이 재입증되었다고 보인다. 상대적으로 피해가 큰 국가들은 주로 중국과 인접한 아시아 국가이며 세계 금융..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 2. 3. 06:42

미국 우선주ETN 중간평가 (PFFL, 고배당,리스크헤지)

미국주식중에서 특히 배당성장주를 중심으로 투자를 하고 있지만 안정적인 고배당금의 확보를 위해 투자 포트폴리오에서 큰 비중을 두고 있는 것은 여러개의 개별 우선주(preferred stock) 들과 2x 우선주 ETN을 합한 "우선주그룹"으로 약 13% 정도를 차지하고 있다. 우선주 그룹에 투자하고 있는 이유는 매우 단순하다. 1. 안정적이며 지속적인 배당금 수령을 하는 인컴형 투자에 적합하다. 2. 시장등락과 상관도가 낮은 안전자산의 편입을 통하여 고배당금을 수령하면서 일반 주식의 리스크를 헤지 할 수 있다. 말 그대로 주식도 아니고 채권도 아닌 금융상품으로 이중적인 성격을 지니다 보니 투자의 방향성이 제대로 가고 있는지 지금까지의 성과는 어떠했는지 등에 대해 우선주 그룹 중 PEEL ETN의 퍼포먼스를..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 2. 2. 22:55

역대급 시가총액 Top10 기업 (No. 1 네덜란드 동인도회사)

미국의 $1조달러 클럽 2020년 1월 31일 현재 미국 시장에서 시가총액 $1조를 돌파하여 유지하고 있는 기업은 딱 2곳이 있다. 1위인 애플이 $1.35조이고 2위인 마이트로소프트가 $1.29조로 기술주의 대표 2강체재의 구도이다. 3위인 아마존은 장중에 잠시 1조 달러 클럽에 재가입했다고 밀려난 상태이며 4위인 알파벳 (구글의 모기업) 은 수일 동안 머물다가 최근 코로나바이러스 등의 영향으로 다시 1조 달러 미만으로 내려간 상태이다. 천조국이자 세계 금융의 중심지 미국은 슈퍼 기업들이 많이 포진해 있으며 이 시대를 살아가고 있는 이 순간 명실상부 세계경제를 주도하고 있다고 할 수있다. 하지만, 2019년 12월에 사우디아라비의 국영 석유기업인 사우디 아람코 (Saudi Aramco)가 상장을 하면서..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 2. 2. 14:14

간만에 미국다우지수는 폭락 (코로나바이러스, 비상사태, 위기는 기회?)

2020년 1월은 잔인했다 2019년의 상승에 대한 피로감과 미국&이란간의 군사적갈등도 극복하며 연일 신고가를 경신하며 일취월장에 승승장구하던 미국의 주식시장은 중국발 코로나 바이러스의 습격으로 결국 1월의 실적은 하락폭을 피하지 못하고 처참한 결과를 만들었다. 1월31일 하루만에 다우존스지수는 600포인트 넘게 하락을 했으며 한달간 착실히 올려놓은 포인트는 지워졌으며 중국에서 급속하게 확산되는 코로나바이러스의 잠재적인 여파에 대하여 투자가들의 우려가 커지기 시작했다. 당일날 미국은 건강에 대한 경계경보를 발령을 했으며 델타항공,아메리칸항공등은 중국과 미국사이의 항공기 운행을 모두 연기한다는 발표까지 있어서 바이러스의 위기가 현실화 되고 있다는 시그널로 받아 들여지면서 불난집에 부채질한 꼴이 되어 버리면..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 2. 1. 07:30

배당성장주 비자의 실적발표 (Visa, 마스터카드, 시가총액 $1천억,기대치대비 다소실망?)

기대가 커서 실망도 컸던 2020년 1분기 실적 비자의 2020년 1분기 실적이 1월30일 장종료 후 발표가 되었다. 매출액과 주당순이익인 EPS는 각각 $60.5억, $1.46로 전년동기대비 10%,12% 성장하여 양호한 결과였지만 시장의 컨센서스대비 매출액은 $2억(- 0.3%)만큼 소폭 하회하였으며 EPS는 동일하다. 단순히 실적만 보면 무난한 편이라 할 수 있으며 비록 매출성장이 기대를 소폭 하회는 했다고 해도, 환율효과를 감안한다면, 11%의 성장률은 나쁘지는 않아 보이고 2020년의 가이던스로 제시된 10% 초반의 성장률을 보아도 중장기적인 매력도는 여전히 높아 보이며 구조적인 비현금 결제시장의 성장, 시장지배력, 적극적인 주주이익 강화정책도 주가를 지지하면서 끌어올릴수 있는 강력한 촉매작용을..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 2. 1. 05:22

애플대신 벅셔해서웨이에 대안투자 (애플에 투자않는이유, BRK.b ,플랜B)

2019년의 약진에 이어서 2020년에 들어서도 호실적의 발표등에 힙입어 시가총액 1위이자 브랜드가치 1위인 애플기업의 주가는 여전히 순항중이다. 하지만 애플에 직접투자하는 방식보다는 벅셔해서웨이를 통하여 간접투자를 하고 있다. 벅셔해서웨이는 2016년에서 2018년사이에 본격적으로 애플을 매입하기 시작하였으며 매입평균단가는 $141이며 투입자금은 약$360억이라고 한다. 2019년9월30일 현재 보유수량이 약 2억5천4백만주라고 하니 1월30일 현재 기준가격으로 환산을 하면 보유한 애플의 주식가치는 무려 $830억으로 늘어난다. 이런 위대한 투자를 주도한 분은 역시 오마하의 현인 워런버핏이었으며 투자의 배경으로는 애플은 변동성이 심한 기술관련 하드웨어제조기업 이라기 보다는 필수소비재에 가까울 정도로 남..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 1. 31. 07:06

귀여운 자녀들을 위한 조기투자교육 (새뱃돈 투자, 금융문맹, 배당투자, 미국주식,금융지식)

매년마다 설날이 되면 아이들에게는 용돈을 받을 수 있는 커다란 즐거움이 생기지만 어른들 입장에서는 용돈 자금을 마련하기가 은근히 부담? 이 되기도 하고 아이들이 받은 용돈을 어떻게 회수할지 또는 어떻게 투자를 하게끔 조언을 할지 고민이 되기도 한다. 일단 부모님들이 아이들의 세뱃돈을 강제적으로? 회수를 하여 대시 관리를 한다든가 많이 불려서 대학 들어갈 즈음에 목돈으로 만들어서 주겠다는 식으로 회유하는 형태도 있을 수도 있고 아이들의 자유 의지에 맡겨 그대로 소비하게끔 방임하는 부모님들도 존재하리라 생각한다. 설날이나 생일을 비롯하여 1년에 서너 번 두둑한 용돈이 생기는 기회를 활용만 한다면 사랑스러운 자녀 들이 기본적인 금융 및 투자에 관한 지식과 경험을 쌓을 수 있는 기회를 만들 수가 있을 것이다. ..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 1. 29. 23:14

존스앤존슨, 신종코로나바이러스 백신 개발중!! (배당성장주,JNJ, 우한폐렴,배당왕)

제약/의료기기/소비자 분야 등의 다양한 사업을 운영하는 존슨앤존슨은 주식투자자들에게 있어서는 상당히 관심이 높은 기업 중 하나이다. 대표적인 배당성장주이자 무려 57년간 배당을 증액시켜온 배당왕 (Dividend King)중의 하나이며 배당성향도 40%대 초반을 유지할 정도로 안정적이며 향후에도 꾸준히 배당이 성장하는 데에는 크게 무리가 없을 정도로 경제적해자가 높고 넓은 최우량 기업중의 하나로서 알려져 있다. 이러한 배경으로 3년 전부터 JNJ에 투자를 하기 시작을 했으며 현재 포트폴리오에서 3번째로 높은 비중을 유지하면서 투자중이기도 하다. 하지만, 2019년의 주가수익률은 S&P 500 대비 상당히 저조한 성과였으며 아래의 차트에서 보이는 것처럼 과거 1년간의 수익률은 말 그대로 참패이자 재앙이었다..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 1. 27. 23:21

바이러스 확산이 주식시장에 미친 영향은? (신종코로나바이러스, 미국채,리밸런싱,우량주 저점매수, SARS)

잘 나가던 미국 주식시장을 시샘해서 일까 2020년 새해 벽두부터 미국과 이란의 군사적인 충돌로 주식시장은 1차적인 조정을 받았지만 정치적인 이벤트내지는 뭔가 각본에 의해 움직인다는 쇼비즈니스 느낌도 없지는 않아서인지 금새 충격을 극복하고 연일 신고가를 갱신하는 분위기였다. 하지만 2019년말부터 중국의 우한이라는 도시에서 발생했다고 하는 소위 "우한 폐렴"이라는 코로나 바이러스의 확산에 의해 피해가 본격화 되어 가고 있으며 사망자/피해자가 급증, 도시 봉쇄령, 자국민 철수령 등과 같은 굵직한 뉴스와 추측이 나오기 시작하면서 뭔가 리스크가 확대되면서 구체화 되어가고 있다는 느낌이 든다. 과거에 발생을 했던 바이러스 전염병 확산에 의해 주식시장에 미친 영향을 정리한 자료가 있어서 포스팅 해본다. 결과만 보..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 1. 27. 19:33

시가총액 1조달러클럽 (미국주식,애플,마이크로소프트,구글,아마존,차세대$1조,테슬라)

2020년 1월 16일을 기점으로 알파벳 (구글의 모회사, google)의 시가총액이 $1천억을 돌파하면서 명예의 전당 전당이라고 할 수 있는 1조 달러 클럽에 가입을 했다. 동 기업의 주식은 2019년에 28% 상승을 한 이후 2020년에 들어서도 1월 16일 현재 시점까지 8% 상승을 더한 결과 명예 클럽에 가입을 하는 영광을 누리게 되었고 $9,000억 돌파한 이후 불과 47만 일에 다시 1천억 달러의 가치가 증가한 셈이다. 아마존은 2018년 9월에 두 번째로 1조 클럽에 가입은 했지만 막대한 투자로 인한 수익성 정체 등의 이유로 잠시 이탈을 한 상태이며 1월 25월 기준 시가 총액은 $923억이며 알파벳에 이어 4번째이다. 아래의 차트는 1조 달러 클럽에 이미 가입했거나 가입한 적이 있는 빅 4..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 1. 27. 12:59

미국주식투자입문 (해외주식,금알못을 위한 강의,금융문맹,미국배당성장주,금융교육)

저금리의 지속적인 여파 및 미국 주식시장의 활황에 따라서 투자에 관심이 있는 사람들이 주변에서 적지 않게 늘고 있다. 하지만 여전히 금융에 대하여 제대로 된 이해가 없이 투자에 뛰어들어 알토란 같은 원금을 날려버리는 사례도 적지 않으며 투기와 투자에 대한 구별도 못한 채 투기성 투자를 하는 사람들도 적지가 않다. 소위 금융을 알지 못하는 "금알못"이라는 투자자들은 상당한 리스크가 존재하는 주식시장에 대한 사전 공부나 충분한 이해 없이 무분별하게 뛰어들다 보니 원금을 날리는 부작용도 많이 생기고 파산으로 이르러 신용불량자로 전락하기도 한다. 게다가 신뢰성과 안정성이 있다고 하는 은행이나 증권회사에 판매하는 금융상품중에서도 독일의 금리에 연동되어있는 DLS 같은 파생상품이나 라임 투자자문에서 중개한 사모펀드..

미국 배당성장주식/투자 전략 및 아이디어 2020. 1. 26. 19:49

NOBL : 배당귀족주 ETF (경기방어주, 약세장에 강하다,리스크헤지)

미국 주식시장은 2019년의 약진에 이어서 2020년 1월에 들어서도 상당히 강한 모습을 보이면서 우상향을 하고 있다. 그러나 연속상승에 대한 부담 및 과열에 대한 경계심이 올라가고 있으며 특히 중국 우한 지역에서 발생한 코로나바이러스(우한 폐렴)의 창궐로 인하여 조정 및 경기침체로 이어질 수 있다는 우려도 제기가 되어 일시적 일지는 모르지만 지난 1월24일의 주식시장은 다소 후퇴하는 분위기를 감출 수 는 없었다. 투자를 지속하면서 주식이라는 변동성이 높은 위험자산과 상관관계가 낮은 자산의 조합을 통하여 리스크를 헤지 하는 대표적인 방법은 TLT, IFF, SHY 등과 같은 미국채 ETF를 편입하여 주식의 변동성을 방어하는 것이다. 또는 금(GOLD)과 같은 원자재나 현금의 비중을 포트폴리오에 일부 편입..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 1. 26. 08:48

약진하는 테슬라 (TESLA,$1천억시가총액,실적호전,S&P500편입)

미국 주식시장에서 지난 6개월 사이에 가장 뜨겁고 상승률이 발군이었던 주식 중 하나가 바로 "테슬라"이다. S&P500을 능가하는 것은 당연하고 거의 1.5배에 가까운 상승을 하여 2020년 1월 24일 현재 $564에 주가가 형성이 되고 있으며 시가총액은 $1,018억까지 성장을 하였다. 시가총액을 기준으로 평가를 한다면 미국 내에서는 제너럴모터스와 포드를 제치고 1위로 등극을 한 상태이고 글로벌 자동차 기업까지 모두 포함한다면 독일의 폭스바겐을 근소한 차이로 제치고 일본의 도요타에 이어 2위 자리에 등극을 한 상태이다. 도요타의 시가총액이 $2,300억정도이므로 토요타의 주가가 현재 상태에서 움직 이지 않는다는 전제를 한다면 테슬라의 주가가 $1,250까지 상승을 한다면 시가총액기준으로 수위에 오르게..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 1. 25. 13:18

디즈니 영화의 전성시대 (Disney,상하이디즈니,코로나바이러스, 우한폐렴)

2019년 한 해에 가장 관심과 관객을 많이 동원한 영화는 역시 디즈니에 제작한 작품이라고 할 수 있다. 미국 영화시장의 점유율은 33%이며 20세기 폭스를 포함하면 38%까지 상승을 했으며 2위는 워너브라더스로 3.8%의 점유율이라고 하니 디즈니 천국이라고 표현해도 전혀 어색함이 없을 듯하다. 참고로 2019년에 공개된 작품 중 대중의 관심을 많이 집중시킨 디즈니 작품 7선을 꼽아보면 다음과 같다. 1. 알라딘 실사판 2. 라이언킹 리메이크 버전 3. 겨울왕국(원제 Frozen2) 4. 캡틴 마블 5. 토이스토리 4 6. 덤보 7. 스타워즈(Rise of Skywalker) 세계시장 박스오피스 기준으로 $10억 이상의 매출을 올린 영화는 6개이며 모두 합치면 $100억이 넘는 매출이며, 매출 상위 8개..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 1. 24. 23:37

맥도널드 (불황에 강한기업,배당성장주,돈잘버는 프랜차이즈,미국배당주,MCD)

맥도널드(Mcdonald)하면 떠오르는 게 무엇이 있을까? 소비자 입장에서는 역시 황금색 아치의 로고, 햄버거, 해피밀 세트, 맥카페 등이 우선적으로 떠 오를 수 있을 것이다. 그러면 주식을 보유하고 있는 주주나 투자자 입장에서 본다면 맥도널드는 어떠한 기업인지 리뷰를 해보자. 1. 세계에서 가장 돈을 잘 버는 프랜차이즈 Insider Monkey라는 리서치 기관에서 돈을 잘 버는 프랜차이즈 Top 10을 발표 했으며 투자할만한가치가 있으며 가장 크고 성공적인 프랜차이즈 목록이라고 한다. 선정 기준을 살펴보면, 브랜드 가치, 매장 수, 매출 규모 등뿐만 아니라 최근 떠오르고 있는 새로운 트렌드, 헤지펀드들에 인기가 있는 주식 리스트 등도 고려했다고 한다. 10. Subway (샌드위치) 9. Tac..

미국 배당성장주식/주식 과 기업 이야기 2020. 1. 24. 12:22

주주만세

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